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渤海策略政策预期增强A股谨慎乐观

发布时间:2021-01-07 20:10:58 阅读: 来源:管道泵厂家

上周多项重要经济数据公布,7月信贷数据出现意外大幅滑落,这一方面反映了货币增速的回落,另一方面也与本月进口的回落相呼应,显示内需的复苏仍需时间。而经济数据方面,7月份工业增加值也未能延续此前回升态势,同比回落0.2%至9.0%。7月份社零数据依然保持相对平稳,而房地产投资增速的进一步回落仍是固定资产投资完成额下滑的主要原因。6月份以来,地方政府的限购政策陆续放开,甚至部分城市由限购政策的解禁转向了信贷政策的放开,这也带来需求的部分释放,但在缺乏中央层面政策配合的背景下,降速虽有收窄,下降趋势并未改变。投资依然需要依赖基建投入的持续高位,来进行有效对冲。不过大量基建投入的增长也有隐忧,二季度以来政府财政支出出现持续攀升,7月末的公共财政预算余额已较上年同期大幅减少了30%,由于近期财政收入增速出现持续放缓,下半年政府若想保持较高的基建投入水平,只能依赖政府层面的加杠杆行为。

策略上,尽管7月经济与金融数据表现低迷,但也使市场对降息等政策预期进一步升温,在年内增长目标明确的基础上,投资者不应过度悲观。操作上,目前指数维持高位震荡,沪港通的步步临近与政策预期的增强,使市场仍不乏进一步上行的可能,建议在市场成交量未现明显萎缩之际,仍可维持偏多思路。配置上,短期关注旅游、电子商务、土改等题材,继续关注与产业资本相关的增发、并购、股权激励、高送转等的事件性机会。

(责任编辑:HN666)

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