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渤海通信军工如火如荼关注军事通信概念

发布时间:2021-01-08 00:32:05 阅读: 来源:管道泵厂家

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走势与估值

近五日大盘强势上涨形态,个股均与大盘走势保持同步态势,通信板块个股走势更强于大盘,特别是涉及军事通信概念个股上攻意愿明显。这与我们前期的判断一致,即板块整体的系统性特征比较明显,各子行业概念属性增强。其中北斗星通(002151)、南京熊猫、大唐电信(600198)等北斗复牌、机器人(300024)概念股走势较强,涨幅分别为55.24%、16.9%和13.9%。

截止到9月2日,剔除负值情况下,BH通信设备板块TTM估值为38.8倍,相对于全体A股估值溢价率为325%,估值呈现上升而估值溢价率整体继续呈现回调走势。相对而言,A股整体估值在系统性上涨情况下得以提升,通信板块高估值情况有缓解趋势,但就目前估值情况看,仍承受一定压力。

投资策略

本周在大盘指数强势走高的背景下,通信类个股保持较强的活跃度。围绕军工概念,相关通信类个股表现强劲,在国家政策强化军工投入的基础下,军工通信类个股以北斗和军事通信的主题概念、收购注入事件等是整个板块超额收益的主要来源。从基本面看,我们仍然维持原有判断,即通信板块业绩已经走出底部,在大盘强势之下,通信个股表现抢眼。不过投资策略保持谨慎观点,建议重点选择确定性强的子行业,继续推荐4G产业链、网络优化等子行业,优选行业明朗、业绩高增长个股的投资机会,股票池推荐数码视讯(300079)、恒信移动(300081)、杰赛科技(002544)。

(责任编辑:HN666)

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